Спустя год после разрушения Имрира, Элрик Мелнибонийский, пользующийся в Молодых королевствам дурной славой, пытается заработать на жизнь, оказывая услуги воина и чародея. Его нанимает для поиска очень могущественнjuj древнего артефактартефакта...

Недолго наслаждались Элрик Мелнибонийский и Зариния счастливой семейной жизнью. Вскоре Мунглам принес страшную весть — на их мирный город надвигается Конная Орда, во главе с Терарном Гаштеком, по прозвищу Поджигатель....