1С: Управление торговлей 8.2. Руководство пользователя - Алексей Гладкий

Для перехода в режим работы с документами в программе «1С: Управление торговлей 8.2» предназначены соответствующие ссылки на панели навигации разных разделов (в зависимости от конкретного документа). Далее приводится перечень наиболее востребованных документов с указанием названия раздела и ссылки панели навигации, предназначенной для перехода в режим работы с данным документом.

♦ Платежное поручение входящее – Финансы ➧ Поступления безналичных ДС.

♦ Платежное поручение исходящее – Финансы ➧ Списания безналичных ДС.

♦ Кассовый ордер – Финансы ➧ Приходные кассовые ордера и Финансы ➧ Расходные кассовые ордера.

♦ Авансовый отчет – Финансы ➧ Авансовые отчеты.

♦ Накладная на приход товаров от поставщика – Запасы и закупки ➧ Документы поступления.

♦ Накладная на возврат товаров поставщику – Запасы и закупки ➧ Возвраты товаров поставщикам.

♦ Отчет комитенту о продажах товаров – Запасы и закупки ➧ Отчеты комитентам.

♦ Кассовая книга – Финансы ➧ Кассовая книга.

♦ Счет на оплату покупателю – Оптовые продажи ➧ Счета на оплату.

♦ Накладная на отпуск товаров покупателю – Оптовые продажи ➧ Документы реализации.

♦ Накладная на возврат товаров от покупателя – Оптовые продажи ➧ Возвраты товаров от клиентов.

♦ Накладная на внутреннее перемещение товаров – Запасы и закупки ➧ Складские документы, документ Перемещение товаров. Чтобы оформить перемещение товаров между организациями, следует выполнить команду Запасы и закупки ➧ Передачи товаров.

♦ Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей – Запасы и закупки ➧ Инвентаризации товаров на складах.

♦ Документы на оприходование или списание товаров – Запасы и закупки ➧ Складские документы, документ соответственно Оприходование товаров или Списание товаров.

При переходе в соответствующий режим на экране открывается список, который может находиться в центральной части главного окна программы или в отдельном окне (в последнем случае нужно при щелчке кнопкой мыши на ссылке нажать и удерживать клавишу Shift). В этом окне отображается перечень введенных ранее документов данного типа. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается информация, по которой можно идентифицировать документ. Это, как правило, номер документа, дата его формирования, наименование организации, от имени которой сформирован документ, и т. д. Набор отображаемых в окне списка данных может зависеть от типа документа.

ПРИМЕЧАНИЕ

В начале эксплуатации программы интерфейсы списков документов будут пустыми, поскольку они заполняются по мере ввода и сохранения документов.

Чтобы ввести в программу новый документ, нужно в окне списка выполнить команду Все действия ➧ Создать или нажать клавишу Insert. Для перехода в режим просмотра и редактирования документа выделите его в списке и выполните команду Все действия ➧ Изменить или нажмите клавишу F2. Для перехода в режим ввода и редактирования документов можно также использовать соответствующие кнопки панели инструментов окна списка (названия этих кнопок отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши). В любом случае на экране откроется окно ввода и редактирования документа, содержимое которого различается для разных типов документов (например, при вводе кассового ордера нужно набрать одни сведения, при вводе накладной на отпуск товаров – другие и т. д.). Но для всех документов обязательно нужно указать: номер документа, дату его формирования и наименование организации, от имени которой оформляется документ.

Для вывода документа на печать используйте кнопку Печать, которая обычно находится в верхней части окна редактирования. Это касается всех документов, за исключением тех, вывод на печать которых не предусмотрен. Например, таким документом является входящее платежное поручение: его печать не имеет смысла, поскольку он поступает на бумажном носителе из банка, и кнопка Печать в окне редактирования входящего платежного поручения отсутствует.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вывод документа на печать возможен только после его предварительной записи (сохранения). О том, как сохранить документ, будет рассказано в следующем разделе.

Если в данном окне предусмотрена печать только одного вида документа, после нажатия кнопки Печать на экране отобразится его печатная форма. Чтобы отправить документ на принтер, нужно в окне печатной формы нажать кнопку Печать. Но в окнах редактирования некоторых документов реализована возможность выбора печатной формы документа. В этом случае при нажатии кнопки Печать открывается меню, в котором с помощью соответствующей команды нужно указать требуемую форму. На рис. 4.2 показано меню кнопки Печать для документа Реализация товаров и услуг.

Более подробно порядок работы с документами рассматривается ниже, в соответствующих главах книги.

Рис. 4.2. Меню выбора печатной формы документа

Как сохранить документ, провести его по учету и отменить его проведение

После того как вы ввели все необходимые данные в окне ввода и редактирования документа, их нужно сохранить – в противном случае они будут утрачены. Для сохранения введенных данных в окне редактирования документа предназначена кнопка Записать объект (ее название отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши), расположенная справа от кнопки Записать и закрыть. Для этого можно также воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl+S или выполнить в окне редактирования команду Все действия ➧ Записать.

Но учтите, что простое сохранение документа не влечет за собой его проведение по учету. Иначе говоря, сохраненный документ остается в базе данных, но никаких изменений в ней при этом не происходит. Для проведения документа нужно в окне его редактирования выполнить команду Все действия ➧ Провести или нажать кнопку Записать и закрыть (можно также воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl+Enter). В первом случае документ будет проведен по учету, а во втором – одновременно с проведением документа будет закрыто окно его редактирования. С помощью команды Все действия ➧ Провести и закрыть также можно провести документ с одновременным выходом из режима его редактирования и возвратом в окно списка документов.

ПРИМЕЧАНИЕ

При проведении документа предъявляются более строгие требования к заполнению параметров окна редактирования, чем при простом его сохранении. Если для сохранения документа достаточно указать минимум сведений (как правило, это номер документа, его дата и наименование организации, от имени которой он оформлен), то для проведения его по учету может потребоваться ввести, например, название склада или наименование контрагента по документу (в тех документах, где данные реквизиты предусмотрены) либо иные сведения. Проведение документа автоматически включает в себя и его сохранение.

Иногда в процессе эксплуатации программы возникает необходимость отменить выполненное ранее проведение документа. Это может потребоваться, например, при обнаружении ошибки, а также в иных случаях. Для отмены проведения документа предназначена команда Все действия ➧ Отмена проведения, которая доступна как в окне списка, так и в окне редактирования документа. При вызове этой команды в окне списка не забудьте предварительно выделить документ, проведение которого нужно отменить.

После отмены проведения документа все изменения в информационной базе, которые возникли при его проведении, аннулируются и в отчетах он больше не фигурирует, а остается лишь в окне списка.

Обратите внимание, что при отмене проведения документа программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение данной операции. Впрочем, при ошибочной отмене проведения вы можете повторно провести документ с помощью команды Все действия ➧ Провести, доступной как в окне списка, так и в окне редактирования.

Как сформировать и распечатать отчет

Для перехода в режим настройки и формирования отчетов предназначены соответствующие пункты, которые находятся на панелях действий разделов программы. При этом в каждом разделе формируются соответствующие отчеты: например, если вы хотите получить отчет по денежным средствам предприятия, перейдите в раздел Финансы, отчеты по маркетинговой деятельности формируются в разделе Маркетинг, прайс-лист и отчеты по оптовым продажам – в разделе Оптовые продажи и т. д.

В общем случае алгоритм получения отчета выглядит так: с помощью соответствующего пункта панели действий следует выбрать отчет, затем в открывшемся окне нужно указать параметры формирования отчета (интервал времени, данные которого необходимо включить в отчет, контрагенты или номенклатурные позиции, по которым формируется отчет, аналитический разрез и т. д.). Для перехода в режим тонкой настройки отчета предназначена кнопка Настройка, которая находится на панели инструментов окон многих отчетов (для этого можно также использовать команду Все действия ➧ Настройка).